备忘录功能介绍

在奥斯在线客户关系管理（CRM）中，对每个客户都可以添加备忘录，用以记录客户的需求或跟踪进度等，还可设置备忘录的提醒日期和添加相关附件，是一个非常好用实用的功能。

我们点击“客户列表”，在出现的客户列表最右侧点击操作列中的“备忘录 ”按钮可以直接给相关客户增加备忘录：

也可以点击“客户列表”下方的“备忘录”按钮打开备忘录列表直接“新增备忘录”，对于设置了提醒日期的会置顶显示，并在备忘录内容前面显示小喇叭图标，对于添加了附件的会将附件以方括号“[ ]”的形式括起来，如果是图片附件，点击即可直接预览：

设置了提醒日期的备忘录到期时会显示在 我的桌面——待办业务 中，如不想让它显示，可以在备忘录列表里修改该备忘录的提醒日期或者将其清空即可：

在备忘录列表中，点击“更多条件”按钮，可以按照备忘录内容进行筛选：

备忘录内容可与微信提醒联动。对于在系统中绑定了微信公众号的用户，在新增微信提醒时，可以选择关联到备忘录，即可将备忘录的内容在设定的时间和日期后以微信公众号的形式推送给相应关注过该公众号的用户。基于腾讯微信公众平台的要求，公众号在向个人微信号推送消息时，如不是个人微信号主动发起消息，则必须按照消息模板的格式进行消息推送，【点击这里】查看公众号模板消息的设置方法。

【点击这里】查看微信提醒的设置方法。

备忘录内容可与短信提醒联动。在新增短信提醒时，也可以选择关联信息，选择“备忘录”，点击后方“搜”图标从弹出的窗口中选择需要短信发送的备忘录内容，当然也可以设置短信发送的日期和时间，填写好接收方手机号或选择一个接受联系人群组，点击“保存”之后系统就会在指定的日期和时间到达时将备忘录内容以短信的形式发送给设置好的联系人。

另：因国家相关法律法规规定，如需发送广告营销类短信，需将短信内容事先向您的短信运营商报备，否则此类短信可能会被运营商拦截而无法发送成功。